Ein paar Jahre sind vergangen und Merlin ist zu "Dragoon" geworden, doch nun ist die Zeit gekommen, in der Camelot seinen König wieder braucht. "Denn wenn Albiens Not am größten ist, wird sich Arthur wieder erheben," das waren die Worte des großen Drachen und genau, das wird geschehen. Arithus, ist ein weißer Drache und gilt als gutes Ohmen, bis jetzt hat man noch nicht viel davon gesehen, aber das holt sie jetzt nach.
Morgana ist wieder auferstanden und mit ihr Mordred. Jetzt braucht Camelot, Arthur am meisten Merlin und Arithus, wissen das und gehen zu See von Avalon. Dort fliegt die nun ältere Arithusa über den See und lässt, den ganz in Flammen aufgehen. Als alles ausgeglüht war, erhob sich ein Schwert aus dem See, Excalibur, langsam konnte man die silbern, schimmernden Rüstungen erkennen. Viele Tropfen liefen an den glänzenden Rüstungen herunter. Der weiß Haarige alte Merlin, verwandelt sich wieder in den jungen Burschen, der er vor einigen Jahren war. Mit Gwen an der Hand, den Rittern der Tafelrunde hinter sich und Gaius an seiner Seite, steigt Arthur aus dem See. Alle begrüßen sich jetzt freundlich, zu Letzt stehen sich Merlin und Arthur gegenüber und schauen sich an.